親愛的企業家們，當您站在數位轉型的門檻上，您可能會感到一絲猶豫和不確定，這條路似乎既光明又迷茫，既充滿機遇又伴隨挑戰，您的每一個決定，不僅影響著您的企業，還牽動著您員工的未來、您的夢想和您與客戶之間的關係，在這一刻，我們想對您說：深呼吸，停下腳步，仔細觀察，聆聽您內心的聲音。
數位轉型，不僅是技術上的跨越，更是一次心靈上的旅程，它關乎於對未來的想像，對創新的擁抱，對變化的勇氣，在這篇文章中，RICHS COACH 企業管理顧問 將與您分享中小企業在踏上數位轉型之路前應評估的7大重要項目，這些項目不僅是您的指南針，也是您航向成功的羅盤。
當您翻開這篇文章的時候，請將心中的焦慮放下，用一顆開放和學習的心去感受這些文字，RICHS COACH 企業管理顧問 特地為正在煩惱是否要數位轉型的中小企業老闆提供一套評估框架，幫助您清晰地認識到目前自己的企業是否該數位轉型？以及在數位轉型的過程中要注意哪些事項才會更順暢。
我們希望這篇文章能成為您的良師益友，引導您在這條充滿挑戰的道路上，找到屬於您和您企業的獨特之路，讓我們一起，帶著希望和智慧，走向那個充滿數位光輝的明天。
內容目錄
一、中小企業要做「數位轉型」前一定要知道的事情
首先要先讓各位中小企業老闆知道的一件事是…
《 不是每一間企業都需要馬上做「數位轉型」 》
有時在不對的時間點，積極去做數位轉型反而對公司來說會是個災難，企業要在適合的時機點做數位轉型，才會有較佳的結果。
各位老闆們不需要因為其他同業都在做數位轉型，而你沒有做，因此感到焦慮。
數位轉型不需要為了做而做！
二、數位轉型 停！看！聽！ 數位轉型前該評估的7大項目
數位轉型是一個複雜的過程，涉及企業在多個層面的變革，在進行數位轉型之前，
可以參考以下 7 大項目來做數位轉型評估：
評估項目1：數位轉型對於提升淨利或提升市場競爭力是否有幫助？
1、計算預期收益與投資回收期
- 詳細分析數位轉型的成本投入，包括初始投資、持續運營成本以及任何可能的隱藏開支。
- 計算數位轉型後能帶來的直接收益，例如：通過自動化流程節省的成本、新的銷售通路 ( 如：電商、線上點餐 ) 帶來的營收增加…等。
- 評估間接收益，例如：品牌價值提升、客戶滿意度提高…等不易量化的長期效益。
- 計算投資回收期，判斷是否符合企業的財務規劃和風險承受能力。
通常會看數位轉型投入的項目而定，
以電商來說，數位轉型的建置成本較低，通常大額的花費都會花在行銷和數位廣告上居多。
而投入自動化設備上，我們通常都會抓 3 – 5 年內就要回本，以我之前自己的經驗來說，若業績的量體夠大，只要選對設備和適當的產線規劃 ( 而不是廠商說要怎麼做就全部照單全收 )，加上評估好適合自己公司的數位轉型方式，通常只要 1 年左右就可以回本。
2、評估數位轉型對市場的影響
- 評估數位轉型會如何影響企業的市場佔有率，分析競爭對手的數位化程度和市場動向，判斷數位轉型是否能提升競爭力。
- 評估數位轉型對客戶行為的影響，例如：是否會增加客戶互動、提高客戶忠誠度…等。
- 市場上的新技術是否可以開發新的市場機會或是服務領域。
以同時有實體店面和電商的品牌來說，近年比較常見的是「OMO 虛實融合 ( Online merge Offline )」，現在很多國際品牌也都陸續導入 OMO，來增加與客戶個性化的互動、提升現場人員服務品質，並且可以解決專櫃人員與公司電商部門的敵對與競爭問題，整體來說可以提升公司的整體業績。
實體餐飲業的話，比較常見到是導入自助點餐機、線上 QRcode 點餐、送餐機器人來解決餐飲人力不足的問題。
平價的餐廳可以導入自助點餐機或是線上點餐系統，來解決餐飲人才不好找的問題，並且可以省下鉅額的人事成本，也可以解決因為人員疏失造成的漏單或是訂單錯誤問題。
而高價的餐廳，就不建議使用線上點餐系統，讓顧客自己點餐，高價餐廳還是很需要有「人」來做「有溫度的服務」，可以適度使用自動化設備來做輔助，但與顧客的互動還是需要以人來做會比較好。
3、評估風險與機會成本
- 評估如果不進行數位轉型，企業可能錯失哪些市場機會，例如：無法滿足市場消費者對數位服務的需求。
- 評估不進行數位轉型對企業未來生存與發展的長期影響，特別是在該行業數位化進程快速的情況下。
- 了解數位轉型過程中可能面臨的風險，例如：技術選擇失誤、執行不力…等，以及這些風險對業績的潛在影響。
這邊各舉一個成功和失敗的例子：
(1)國際案例：Blockbuster ( 百視達 ) 與 Netflix ( 網飛 ) 的競爭
Blockbuster 曾是 VCD、DVD 租賃行業的巨頭，但它未能及時響應數位串流媒體的興起和消費者需求的轉變，而被 Netflix 通過其數位串流平台成功地轉型，成為行業的領導者，而 Blockbuster 則因未能適時轉型而最終宣告破產。
(2)台灣案例：台灣家樂福
台灣家樂福積極發展線上購物平台、導入 OMO、通過合作夥伴提供即時配送服務，來滿足消費者對線上購物和快速配送的需求，這些數位轉型措施不僅改善了顧客購物體驗，也幫助家樂福在疫情期間維持業績成長。
評估項目2：資金與預算的評估
1、審視目前的財務狀況
- 仔細分析目前的資金流動情況，包括：收入來源、支出流向、現金流量。
- 檢視財務報表，全面了解企業的財務健康狀況。
- 確定數位轉型的可用預算，同時保留一定比例的資金作為預備金。
數位轉型的金額可大可小，有時超出預算，反而會對公司造成極大的負擔與風險，只要現金流沒控管好，一不小心有可能弄到黑字倒閉。
2、評估不同數位轉型選項的成本效益分析
- 評估不同數位轉型選項的成本，包括：採購哪種技術、系統整合費用 ( 如：串接 ERP )、員工培訓成本、未來系統的擴展性與擴展費用…等。
- 預測各種數位轉型方案帶來的潛在益處，如：效率提升、成本降低、市場擴展…等。
- 比較不同方案的長期與短期成本效益，尋找最適合企業當前財務狀況和業務目標的方案。
數位轉型的方法和提供數位轉型技術的廠商很多，中小企業不一定要一次就追求到頂規，直接買到最高等級，因為有時候根本用不到那麼多的服務和功能，反而會增加營運上的流程和困擾，數位轉型的適應期也會拉長。
3、評估是否需要外部融資
- 如果內部資金不足以支付大規模數位轉型，可以評估吸引外部投資或貸款的可能性和條件。
- 考慮外部融資的成本，例如：利息、股權被稀釋…等。
- 研究政府相關補助計畫、稅收優惠或其他鼓勵數位轉型的補助政策。
以目前來說台灣各地方政府多數都有數位轉型的補助計畫 ( 已連辦多年 )，各位中小企業老闆可以多加利用。
4、風險管理
- 評估投資失敗或未達預期收益的風險，並制定相應的應對策略。
- 考慮數位轉型可能帶來的間接成本，如：員工抗拒變革、客戶轉移…等。
- 定期審視與調整預算計劃，以適應市場變化和業務成長需求。
在市場上，有些公司因為在評估數位轉型時不夠謹慎，導入了不適合該公司的 ERP 系統，結果公司花了一整年的時間都在適應新系統，但最後發現該系統根本不適合自己，後來改換其他新系統，才順利完成數位轉型，簡直就是賠了夫人又折兵。
透過這種全面而細緻的資金與預算評估，中小企業能夠更加清晰地認識到進行數位轉型時所需的財務準備，從而在不超出自身財務承受能力的前提下，做出明智的投資決策。
評估項目3：企業文化和員工準備度的評估
1、評估企業的組織文化是否支持變革和創新
- 分析自己的企業目前的組織文化是否鼓勵創新和接受變革，觀察企業文化是否存在靈活性和開放性，以及對新技術的接納程度。
- 評估組織的溝通模式，確定訊息是否能夠順暢流通至各個層級。
- 檢視企業是否擁有學習型組織的特質，即員工和管理層是否願意學習新知識並且能夠應用於實務工作上。
2、瞭解員工對於數位轉型的態度和準備程度
- 進行員工調查或座談會，了解他們對數位轉型的看法和態度。
- 評估員工的數位技能水平和學習意願，確定需要針對哪些領域進行技能提升。
- 瞭解員工對未來工作方式變革的擔憂和期望，以便更好地制定培訓計劃和變革策略。
3、確保員工有足夠的培訓和資源來適應新系統和新的工作方式
- 制定針對數位轉型的培訓計劃，包括：數位技能、新系統操作…等。
- 提供足夠的學習資源和工具，例如：線上課程、工作坊、外部專家指導。
- 預留足夠的時間和預算用於員工的培訓和適應期，以減少轉型過程中的壓力和混亂。
4、企業文化的調整和加強
- 鼓勵創新和自上而下的溝通，建立更加開放和支持變革的企業文化。
- 設定清晰的期望和目標，並讓員工完整了解數位轉型對企業和他們個人的重要性。
- 加強團隊合作，促進部門間的協作，特別是在技術部門和業務部門之間。
其實很多中小企業數位轉型失敗的主因除了高階主管只是做做表面外，還有一個很大的原因就是「員工的抗拒」，因為數位轉型等於要重新學習工作方法和工作習慣，整個工作流程也會做些改變，但很多員工其實是不愛學習的，習慣用原本熟悉的方法做事，因此企業常常會遇到數位轉型過程一直不順利的問題。
在決策的過程中，除了中高階主管有參與之外，若能夠讓基層主管也一同參與決策過程會是更好推動數位轉型的方式。
通過這樣的評估和準備，中小企業可以讓其組織文化和員工都為即將到來的數位轉型做好準備，從而在轉型過程中減少阻力，提高成功的可能性。
評估項目4：現有IT技術和既有設備的評估
1、評估現有的 IT 技術和既有設備是否能夠支撐數位轉型的需求
- 詳細分析現有的 IT 基礎設施，包括：伺服器、網絡設備、工作站、移動設備…等，判斷它們是否能夠滿足未來數位轉型的需求。
- 考慮是否需要引入更先進的技術，如：雲端服務，來提高靈活性和擴展性。
2、確定需要升級或更換的硬體和軟體
- 確定哪些硬體和軟體需要升級或更換，來支撐新的數位工具和應用，以免新的系統或數位服務無法有效運用。
- 考慮到成本和效益的平衡，選擇最適合企業當前和未來需求的解決方案。
3、數據管理和安全性考量
- 分析現有數據管理系統的效能，確保它們能夠處理更大量的數據，並提供足夠的靈活性以應對未來變化或是應對未來更加龐大的數據量。
- 強化數據的資訊安全措施，確保在數位轉型過程中數據的保密性和完整性，尤其是在面對日益嚴峻的網路安全威脅時。
- 數據隱私的問題，要確保符合相關法規，特別是對於涉及客戶相關資訊的數據處理，尤為重要。
4、新舊系統的數據整合性
- 確保新系統能夠與現有系統有效整合，避免數據孤島的情況發生。
5、技術支持和定期維護
- 考慮到數位轉型後對技術支持和定期維護的新需求，評估是否需要外部支援或是加強內部 IT 團隊。
現在很多的數位服務都需要強大的硬體來運作，建議要執行數位轉型的企業老闆們，最好要花一筆預算將設備升級，畢竟好的工具才能幫助到你，這些設備升級的費用要視為「投資」，而非「成本」。
評估項目5：業務流程的優化空間評估
1、分析現有業務流程，確定哪些流程可以通過數位化來做優化
- 對現有的業務流程進行詳細的分析，一一檢視每個步驟的必要性和效率。
- 辨識哪些業務流程是可以優化，可以透過數位化進行改造來提高效能和效率。
2、評估哪些流程可以通過自動化來提高效率
- 透過詳細分析，找出那些重複性高且耗時的工作流程，這些是自動化的理想選擇。
- 考慮引入現代軟體工具，如：客戶關係管理（CRM）系統、企業資源規劃（ERP）系統、雲端 SaaS 服務…等，來實現流程的自動化。
3、確保數位轉型方案與業務目標和策略一致
- 確保所有的數位化改造與企業的總體業務目標和策略保持一致。
- 評估數位轉型如何能夠幫助企業增長、提高市場競爭力和提升客戶滿意度。
4、數位化的業務流程需要持續監測與改進
- 數位化的業務流程需要持續的監測和評估，確保其達到預期的效果。
- 根據業務發展和市場變化，定期對流程進行調整和優化。
業務流程的數位化和自動化，不論是在 B2B 還是 B2C 領域，對企業來說都會有極大的幫助，成功的數位轉型，可以有效幫助中小企業提升營運效率、降低成本，而且可以增強市場競爭力。
目前市場常見的如：
B2C：品牌電商的自動化行銷和接單 / 自動化電商。 ( 如：Shopify )
B2B：自動化機會識別與追蹤。( 如：Salesforce )
這些都可以省下很多與顧客的溝通成本和人力成本，讓公司團隊減少很多做白工的機會，將精力放在更有價值的事情上或是更有價值的客戶上。
評估項目6：客戶需求和市場趨勢的深入分析
1、評估客戶對數位產品和數位服務的需求
- 透過市場調查和客戶反饋，了解客戶對於數位產品和服務的實際需求。
- 評估目標市場中消費者對數位創新的接受程度，例如：消費者的購買行為、消費者的使用習慣。
2、了解行業內的數位轉型趨勢
- 研究當前市場中的數位轉型趨勢，例如：行業內的創新技術、行業內的新興商業模式。
- 分析這些趨勢如何影響你的業務領域，以及它們為你的企業提供的機會和挑戰。
3、研究競爭對手的數位轉型策略
- 詳細研究競爭對手的數位轉型策略和實行狀況，包括：他們的市場定位、採用哪種技術、它們與客戶互動方式…等。
- 評估這些策略對你的市場地位和競爭力可能產生的影響。
通過對客戶需求和市場趨勢的深入評估，中小企業可以更精準地定位轉型策略，確保數位轉型能夠符合市場的實際需求並能有效地與競爭對手區隔開來，這種策略不僅有助於吸引和保留客戶，還能夠為企業帶來持續的競爭優勢。
但有時候中小企業不需要走得太快，因為教育市場的成本太高，通常是行業內的領導品牌或是第二品牌才需要做這些事情。
但還是需要視行業類型或是商業模式、市場定位而定，有些小型企業則是因為在行業內導入數位轉型，反而造成差異化，在市場中突破重圍。
評估項目7：企業數據分析能力評估
1、企業是否有蒐集、處理、分析大量數據的能力
- 評估企業目前的數據蒐集能力，如：客戶數據、營運數據…等。
- 確定如何改善或升級數據蒐集方法，例如：通過更先進的 CRM 系統或整合多個數據來源。
- 評估企業目前擁有的數據處理和分析技術的水平，是否需要進行升級或引入新技術。
- 分析企業的 IT 團隊或外部服務供應商是否具備相應的技術能力來處理複雜的數據。
2、思考如何運用數據來驅動決策和創新
- 思考如何利用數據來優化決策過程，包括：市場定位、產品開發、客戶服務改進等領域。
- 評估企業決策者對於數據分析的了解和應用程度，確保他們能夠充分利用數據來指導業務方向。
3、數據分析工具的選擇
- 根據企業的具體需求和預算，選擇合適的數據分析工具。
- 考慮是否需要引入專業的數據分析顧問或服務，來提升數據分析的準確性和效率。
若企業沒有分析數據能力的相關人才，也沒有多餘的預算來聘請外部專業人士或聘僱專業人才來解決這些問題，這時這些數據對於企業來說沒有太大的意義，反而會是個負擔。
三、數位轉型卡關的解決方案
看完了中小企業數位轉型前該評估的 7 大項目後，您可能已經意識到數位轉型過程的複雜性和挑戰，但同時它也充滿了機會和潛力，能夠為您的企業帶來顯著的變革和成長，然而要善用這些機遇並克服挑戰，有時您可能需要專業的指導和幫助。
這正是我們可以為您提供的服務，作為專業的企業管理顧問，我們有著豐富的經驗和深厚的專業知識，能夠協助您制定和實施有效的數位轉型策略，從初步評估到長期執行，我們將與您共同攜手完成數位轉型的所有過程，讓貴公司的數位轉型能夠一次就做對、一次就做好。
如果您在數位轉型的路上遇到困惑，或需要更專業的指導和建議，請別猶豫聯絡我們，我們提供專業的顧問輔導服務，將根據您獨特的業務需求，提供量身訂製的策略和解決方案，我們期待與您共同探索並解鎖您企業的未來潛力，為您的企業開啟一段新的篇章，一起攜手邁向成功！
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